原油交易提醒：峰回路转！中东紧张局势升级+多重利好，油价从近两个月低位强势反弹近5%

周五（8月1日）亚市早盘，国际油价在逾一周高位附近徘徊，美原油目前交投于78.59美元/桶附近。油价周三强势反弹近 5%，远离周二触及的近两个月低位，哈马斯领导人在伊朗遇刺身亡后，投资者担心中东冲突可能扩大，而且美国原油库存大幅下降，美联储向市场传递9月份降息信号，美元指数大跌，也给油价提供上涨动能。



周三到期的9月交割的布伦特原油期货结算价上涨2.09美元，或2.66%，报每桶80.72美元。交投更为活跃的10月期货上涨2.77美元，报80.84美元，收盘价报81.51美元/桶，涨幅约3.74%。

美国原油期货周三上涨3.18美元，或4.26%，结算价报每桶77.91美元，创2023年10月以来的最大单日涨幅；收盘价报78.64美元/桶，较前一日收盘价上涨4.62%。

尽管如此，布伦特原油期货 7 月仍下跌接近 7%，美国原油期货月度跌幅接近 4%。

政府数据显示，上周美国原油库存减少 340 万桶，路透调查分析师预期为下降110 万桶。原油库存连续第五周下降，为2021年1月以来持续时间最长的一轮连续下降。

Kpler首席石油分析师Matt Smith称："强劲的出口帮助盖过了炼油活动减少和进口强劲的影响，推动原油库存连续第五周减少。”他称这份报告对油价有 "小幅支撑作用"。

他称，"地缘政治风险仍是今天油价上涨的主要推动力"。

哈马斯领导人哈尼耶(Ismail Haniyeh)在伊朗遇刺身亡的消息令中东紧张局势一夜之间升温。

美元指数周三下跌0.4%，这也给油价带去支撑。美联储维持利率不变，但为最快在9月份的下次会议上降低借贷成本敞开了大门。

石油输出国组织（OPEC）和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟的联合部长级监督委员会(JMMC)将于周四召开会议。预计该联盟将维持当前的生产政策不变，并从10月开始取消部分减产行动。

本交易日投资者还需要留意市场对美联储利率决议的进一步解读情况，关注地缘局势的进一步消息，关注美国7月ISM制造业PMI和美国截至7月27日当周初请失业金人数。

（美原油主力合约日线图，来源：易汇通）

哈马斯领导人哈尼耶之死，恐引发报复行动和中东冲突升级
巴勒斯坦武装组织哈马斯领导人哈尼耶(Ismail Haniyeh)周三清晨在伊朗首都德黑兰遇刺身亡，这次袭击可能让以色列面临报复，使人越发担忧加沙冲突将演变成一场更广泛的中东战争。

哈马斯和伊朗革命卫队证实了哈尼耶的死讯。伊朗革命卫队称，哈尼耶遇袭前数小时刚刚出席了伊朗新总统的宣誓就职仪式。

尽管外界普遍认为哈尼耶被杀是以色列所为，但内塔尼亚胡政府没有宣称对此事负责，并表示不会对此发表任何评论。

在德黑兰举行的新闻发布会上，哈马斯高级官员Khalil Al-Hayya引述当时与哈尼耶在一起的目击者话称，一枚导弹“直接”击中哈尼耶所在的国宾馆，导致他被炸死。哈尼耶常驻卡塔尔，是哈马斯国际外交的发言人。他一直参与国际社会斡旋的加沙停火问题间接会谈。

内塔尼亚胡在周三晚间发表的电视讲话中没有提及哈尼耶被杀一事，但表示以色列最近已对包括哈马斯和真主党在内的伊朗代理人进行了碾压式打击，若遭袭击必将作出有力回应。

哈马斯武装组织在一份声明中说，哈尼耶被害将"斗争推向新的高度，也产生了重大影响"。伊朗誓言报复，宣布全国哀悼三天，并称美国因为支持以色列，所以也对此负有责任。

在土耳其，数以千计的巴勒斯坦支持者周三晚间走上伊斯坦布尔市中心街道游行，抗议哈尼耶被杀。

华盛顿对事态可能升级表示担忧。但白宫国家安全发言人柯比(John Kirby)表示，美国并不认为局势升级是迫在眉睫或不可避免的，正在努力加以防止。美国政府建议公民不要前往黎巴嫩，美联航和达美航空两家美国航空公司暂停了飞往特拉维夫的航班。

就在这次暗杀事件发生不到 24 小时前，以色列称已杀死真主党最高级别的军事指挥官，以报复真主党向戈兰高地发动致命火箭弹袭击。真主党证实，高级军事指挥官 Fuad Shukr 在贝鲁特郊区死于以色列空袭。

朗最高领导人哈梅内伊表示，以色列自己提供了 "严厉惩罚自己 "的理由，德黑兰有责任为哈尼耶之死复仇

美媒：伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击
据纽约时报报道，三名伊朗官员透露，伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。

伊朗和哈马斯指责以色列对哈尼亚实施了暗杀，哈尼亚当时正在德黑兰参加伊朗新总统的就职典礼。现在还不清楚伊朗会做出多大力度的回应，也不清楚它是否会再次调整攻击，以避免事态升级。

伊朗官员称，伊朗军事指挥官正在考虑对特拉维夫和海法附近的军事目标发动另一次无人机和导弹联合袭击，但会注意避免袭击平民目标。正在考虑的一种选择是，从伊朗和其他有盟军的战线（包括也门、叙利亚和伊拉克）发动协同攻击，以达到最大效果。

美联储发出9月可能降息的信号，美元指数创近两周新低
美联储周三维持利率不变，但为最快在9月份的下次会议上降低借贷成本敞开了大门。这令美元指数大跌0.4%，至近两周低位103.92，收报104.09。

美联储主席鲍威尔在为期两天的会议后发表评论称，如果通胀下行符合预期，经济增长保持合理强劲，劳动力市场保持现状，那么降息最早可能在9月份就会提上日程。

但他同时表示，美联储仍依赖数据，尚未就未来的会议做出任何决定。

ForexLive驻多伦多首席货币分析师Adam Button说："美联储希望让数据多发挥一段时间作用，即使冒着落后于曲线的风险也在所不惜。"

交易商已完全将 9 月降息计入价格，这可能会减轻美联储届时发出某种行动信号的压力。

Button说："市场上的每个人都知道这已经被消化了，美联储也知道这已经被消化了，所以不反击就是对市场定价的一种默许。"

交易员们还预计，美联储将在年底前第二次并可能第三次减息。

下一个可能推动美联储政策的重要美国经济数据将是周五公布的 7 月份政府就业报告。根据路透调查的经济学家的估计中值，预计该报告将显示，雇主在该月增加了175,000个工作岗位。

周三公布的ADP全国就业报告显示，本月私营企业就业岗位增加了12.2万个，低于经济学家预期的15万个。

EIA库存周报：美国原油和汽油库存降幅超预期
美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，由于出口需求强劲，上周美国原油和汽油库存大幅下降。

EIA称，在截至7月26日的一周内，原油库存减少340万桶，降至4.33亿桶，路透调查分析师预期为减少110万桶。

EIA称，上周俄克拉荷马州库欣美国原油期货交割中心库存USOICC=ECI减少110万桶。

EIA称，上周原油出口增加73.3万桶/日，达到490万桶/日，导致原油净进口量USOICI=ECI下降65.1万桶/日，至略高于200万桶/日。

EIA称，上周汽油库存USOILG=ECI减少370万桶，至2.238亿桶，预期为减少100万桶。

不过，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存USOILD=ECI意外增加150万桶，达到1.268亿桶，预期为减少120万桶。东海岸馏分油库存增至 2023年3月以来的最高水平。

上周炼厂炼油量USOICR=ECI减少25.7万桶/日，产能利用率 USOIRU=ECI 下降1.5个百分点，至90.1%。（完）

EIA：美国5月石油需求创季节性纪录新高，产量自1月以来首次下降
美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，5月份美国石油需求量创下季节性纪录，因美国汽车的汽油消耗量创下自大流行爆发前以来的最高纪录。

数据显示，5月份原油和石油产品总供应量--EIA的需求晴雨表指标--比上月增加了79.2万桶/日，达到2,080万桶/日。这是去年8月以来的最高月度数据，也是历来5月份的最高纪录。

该数据标志着美国石油需求轨迹的重大逆转，此前德EIA周度数据显示，5月份的石油需求量仅为2,000万桶/日左右。

汽油需求升至大流行后的新高，达到 940 万桶/日，为 2019 年 8 月以来最高。

疫情后美国汽油消费的上一个高点是 2021 年 6 月的 936 万桶/日。美国的汽油需求通常在夏季驾驶季节达到峰值。

瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说，虽然由于时间滞后，市场不太可能对这一数据做出反应，但它应该会使预测者提高对今年美国石油需求增长的预测。

美国是世界上最大的石油消费国，因此其需求轨迹对全球市场和能源转型目标至关重要。

与此同时，EIA数据显示，5月份美国原油产量下降，这是自1月份以来的首次月度下降，而天然气产量则降至2023年2月以来的最低点。

EIA 表示，由于墨西哥湾联邦海岸和北达科他州产量的减少抵消了德克萨斯州和新墨西哥州创纪录的产量，5 月份原油产量减少了 6.1 万桶/日，降至 1,318 万桶/日。

北京时间08:27，美原油主力合约现报78.64美元/桶。