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美日恐再跌一波!美联储大幅降息预期升温,日银料维稳

ZhiKu Market News
2024-09-16 13:26:53
北京时间9月19日(周四)02:00,美联储将举行利率决议。随后在北京时间9月20日(周五) 11:00,日本央行将举行利率决议。美联储料降息50个基点概率升温,而日本央行料维稳,美元兑日元料延续下行。

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在美联储议息会议前夕,市场对“降息50个基点”的预期重燃。Fedwatch的最新数据显示,掉期市场交易员预计美联储本周选择大幅降息的概率突然上升至50%,而9月12日左右这一概率仅为15%。

日本央行在7月底的上一次政策会议上决定将利率从零左右上调至0.1%,导致股市和汇市剧烈波动。日本基准的日经225指数创下有史以来最大跌幅,而美元兑日元下挫,也反映出投资者对美国经济的担忧。

在市场动荡之后,日本央行副行长内田新一在8月初表示,将暂时暂停进一步加息,称央行“在金融和资本市场不稳定的情况下不会提高政策利率”。

日本央行显然认为,由于日元从极低水平反弹,通胀压力减弱,匆忙加息的必要性已经减弱。

据知情人士透露,日本央行官员认为,本周董事会成员开会时没有必要上调基准利率,因为他们仍在关注金融市场的持续波动以及7月份加息的影响。

知情人士说,日本央行在9月20日结束为期两天的会议时,可能会维持借款成本在0.25%不变。知情人士说,考虑到最近的动荡,日本央行需要密切关注金融市场,其中包括8月5日日经225指数创下历史最大跌幅,而就在几天前,日本央行刚刚上调了利率。

穆迪分析公司在一份报告中表示,预计日本央行将在9月19日和20日的货币政策会议上按兵不动。尽管日本央行收紧政策的速度快于预期,并暗示可能进一步加息,但穆迪预计下一次加息要到10月份。

穆迪报告称,由于消费支出和出口低迷,日本经济很难摆脱阴霾。由于政府在推出新的支持措施之前减少了对家庭能源账单的援助,短期内通胀将会急剧上升。

机构调查结果显示,略超过半数的日本央行观察人士认为该央行下次加息时间为12月,没有人预计当局会在本周会议上行动。

周一,美元兑日元一度突破140的关键心理关口,为2023年7月以来首次。实际上,日元是本季度表现最好的G10国家货币,由于投资者预期美国和日本之间的利率差距会进一步缩小,导致日元上涨,美元兑日元下跌。

美联储本周降息似乎毫无疑问,唯一的问题在于降息的幅度,而日本央行在今年两次加息后,预计将在周五按兵不动。

麦格理集团驻新加坡的策略师Gareth Berry表示,美联储的利率决议倒计时,本周可能降息50个基点而非25个基点的风险,这支撑了日元。他指出,即使对美联储宽松政策的预期没有改变,单是时间的推移就会推动美元兑日元走低。

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美元兑日元日线图

北京时间9月16日13:26,美元兑日元报140.18/19
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